开源证券：中科创达（300496）-公司信息更新报告：人效提升明显，持续看好公司成长前景

中科创达(300496)操作系统龙头，维持“买入”评级公司发布2022年报，在疫情冲击下，全年收入和利润仍实现较快增长，表现出较强韧性，人效提升明显。考虑到疫情影响，我们下调2023-2024年、新增2025年盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为10.15、13.35、17.55亿元（原为12.30、16.26亿元），EPS为2.22、2.92、3.84元（原为2.89、3.82元），当前股价对应PE为44.8、34.1、25.9倍，持续看好公司成长前景，维持“买入”评级。事件：公司发布2022年度报告2022全年，公司实现收入54.45亿元，同比增长31.96%，实现归母净利润7.69亿元，同比增长18.77%，实现扣非归母净利润6.75亿元，同比增长17.33%。2022年四季度，公司实现收入15.91亿元，同比增长9.40%，实现归母净利润1.30亿元，同比下滑34.13%。疫情下业绩彰显韧性，持续看好公司成长前景（1）公司全年收入和利润仍实现较快增长，表现出较强韧性。分业务来看，智能手机收入18.91亿元，同比增长16%，在智能手机出货量下滑的背景下，仍逆势保持正增长