浙商证券：通信行业点评报告：两会重点利好运营商/工业互联网/军工通信

《政府工作报告》涉及通信领域要点包括“加快建设现代化产业体系”、“深化国资国企改革”、“军费预算同比增7.2%”等，重点关注运营商、5G+工业互联网、军工通信板块机会。加快建设现代化产业体系，明确数字经济主航道《政府工作报告》提出：要加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平，大力发展数字经济。.深化国资国企改革,提高国企核心竞争力。运营商是数字经济国家队，角色地位有望持续强化。《数字中国建设整体布局规划》明确提出要打通数字基础设施大动脉。运营商基于其信息基础设施底座定位和央企身份，在5G、千兆光网、IPv6大数据、物联网、算力、网络安全、自主可控等领域担当主力军/排头兵/国家队。2021年运营商在IDC市场份额超过50%，云计算业务2022年增速超过100%大数据业务2022年同比增速58%。随着《数字中国规划》及具体实施落地，运营商竞争优势进一步凸显。数字经济相关主线机会重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容，除运营商外，服务器/网络设备、光模块/光器件、算力配套、IDC等环节亦将受益，同时卫星通信/导航/遥感，工业互联网，移动物联网等应用基础设施也将获