东兴证券：电力设备与新能源行业月报（2021年11月）：国务院下发2030年前碳达峰行动方案的通知

摘要：市场回顾：2021年10月，电力设备及新能源板块（CI005011.WI）上涨10.62%，同期沪深300指数上涨0.87%。行业趋势观察：国务院下发《2030年前碳达峰行动方案的通知》，文件中明确提出加快建设风电和光伏发电基地，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。加快优化建筑用能结构，到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。我们认为，1+N政策体系逐步建立，风光大基地+整县推进+风电下乡将助力风光集中式、光伏分布式和风电分散式市场的共同发展，看好风光行业中长期发展。预计21、22年全国光伏装机分别为45-55GW、80-90GW，风电装机分别为35-40GW、50-55GW。重要行业政策：国家能源局积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发；风电、光伏消纳情况良好；能源局要求电网企业应无歧视地接入储能电源。月度行业要事：明阳智能发布全球单机容量的最大漂浮式机组；头部动力电池企业酝酿涨价；特斯拉向宁德时代预定45GW磷酸铁锂电池。月度重要公告：九州集团、大洋电机、上机数控、赣锋锂业、