东吴证券国际经纪:可立克(002782)-2022年度业绩预告点评:预告22全年业绩略低于预期,新能源业务持续高增长
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可立克(002782)事件:公司发布2022年度业绩预告22全年业绩略低于预期,新能源市场高景气有望拉升长期业绩。22全年,公司预计实现归母净利润1.0-1.3亿元,同增281%-395%,扣非归母净利润1.65-1.95亿元,同增193%-246%,其中22Q4预计实现归母净利润2500-5500万元、扣非归母净利润2500-5500万元。受益于新能源汽车、光伏、充电桩等新能源市场需求旺盛,公司全年营收实现同比快速增长,业绩增长略低于预期,主要原因为22Q4汇兑波动、计提存货及应收票据跌价准备所致。新能源磁性元件业务高增长,磁性元件市场供需格局双边优化。需求端,新能源汽车、光伏储能、充电桩领域磁性元件市场规模至2025年分别有望达到400、100、60亿元,21-25年市场规模CAGR约30%、22%、19%,公司发力新能源领域磁性元件,有望带动业绩持续增长。供给端,国内磁性元件市场份额向头部供应商集中,磁性元件头部厂商资金优势明显,配套供应大客户定制化方案能力更强,同时可以支撑快速扩产与自动化产线建设,因此,公司有望深度受益新能源市场高景气度,维持业绩高增长趋势。并购海光电子强强联
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