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华福证券:消费电子系列跟踪:WWDC在即,AI的”iPhone“时刻即将到来.pdf |
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投资要点:
消费电子指数+0.52%强于大盘,PCB厂商涨幅领先。本周(6月3日-6月7日)消费电子指数上涨0.52%,同期沪深300指数下跌0.16%,电子指数下跌0.61%,其中6月3日消费电子指数上涨1.13%。6月2日,英伟达预告下一代RubinGPU架构。PCB产业链标的本周涨幅较大,生益电子/胜宏科技/沪电股份本周分别上涨13.1%/12.2%/4.8%。
WWDC将在6月11日召开,预计AI将站在C位大放异彩,对外合作/端侧技术路线/应用场景均有望官宣进展。苹果作为终端龙头影响力巨大,其软硬件能力/数据整合能力/多设备联动能力在AI应用上优势明显。根据苹果相关进展,我们认为苹果硬件优势巨大,应用路线上有望从人机交互方向引领端侧AI落地。Siri更强的任务分解和精准控制能力,跨设备能力等都有望得到发布。从软件到硬件,AIOS将会对硬件提出极高的要求,将促进大规模的换机。如在苹果M3推出半年后就推出M4芯片,NPU从18TOPS飙升至38TOPS,超常规的硬件升级背后是AI对硬件能力的重构。
AIPC:Intel、AMD发布新架构,AI算力进一步提升,更多Copilot+AI
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