中邮证券：新能源行业周报：CCER有望加速重启，电池新技术取得新进展

光伏2023年1-5月，国内组件出口88GW（+39%)，5月单月组件出口19GW（+32%）。其中欧洲市场在经历去库阶段后需求迎来修复，5月单月出口11.9GW（+34%)；亚太地区相对平稳，印度市场即使有BCD关税影响，但组件价格大幅下降进口需求也开始升温；受益组件价格回落，巴西、智利、沙特等集中式项目快速放量，支撑需求；南非受长期限电影响，推行分布式光伏税收减免，光伏装机需求快速增长。CCER年内重启，林业+绿电碳汇有望迎来重估。6月29日，生态环境部在新闻发布会上表示，力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场，有望带来林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。根据能安院SESI的预测，CCER现货存量估计不到1000吨，CCER重启有望进一步发挥其支撑作用。全年来看，伴随硅料新增产能释放，产业链价格将整体呈现波动下行态势，价格回落刺激需求释放将是全年主线，建议关注具备期货定价属性、受益价格下行的组件环节，以及重点关注异质结、钙钛矿、电镀铜等新技术的进展。风电唐山临近海域规划海风17.15GW。在6月28日召开全球海上风电大会上，唐山市提出强力推进海上风电产业链条化、规模化、智能化、