新时代证券：先进制造：“十四五”风电下乡50GW，零部件及主机龙头持续受益

投资组合埃斯顿、秦川机床重点公司新强联、运达股份、日月股份、埃斯顿、华中数控、秦川机床、同飞股份、浙海德曼、拓斯达、昊志机电、绿地谐波、科德数控、日发精机、宏华数科、佳士科技、奥普特、博众精工、科瑞技术、快克股份、创世纪、华东重机、克来机电、兆威机电、汇川技术、中控技术、石头科技、科沃斯、海目星下周新股：富吉瑞（688272.SH）即将于10月18日于科创板上市。核心观点“十四五”风电下乡50GW，装机预期提高20%，零部件及主机龙头持续受益。10月17日上午风电伙伴行动·零碳城市-富美乡村启动仪式在北京举办，活动共有118家城市政府代表，600多家风电企业参与。计划明确“十四五”期间将在全国5000个村安装1万台风机，总装机规模达50GW，贡献陆风新增装机10GW/年（相比之前50GW/年的市场预期增加20%）。风电行业正处于高速发展阶段，目前陆风已实现平价，海风大型化持续降本、平价在即，各环节龙头将持续受益。受益标的：1）零部件：新强联（风电轴承龙头，持续国产替代），日月股份（风电铸件龙头，抢占大型铸件市场先机）等；2)主机：运达股份（国资主机龙头，受益大型化趋势+此次陆风扩张）等