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东吴证券:蓝思科技(300433)-精密制造平台化布局,AI终端和汽车电子全面发展

发布者:wx****28
2024-10-29
2 MB 30 页
消费电子 东吴证券
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东吴证券:蓝思科技(300433)-精密制造平台化布局,AI终端和汽车电子全面发展.pdf
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蓝思科技(300433) 投资要点 玻璃结构件领先者,打造电子行业精密制造平台型企业:蓝思科技是业内领先的智能设备结构件与功能件厂商,公司在玻璃结构件基础上,通过自研、收购及合作等方式,开拓陶瓷、金属、蓝宝石、塑胶等结构及功能件产品以及智能手机组装业务,同时从消费电子领域拓展至汽车行业,目前已经积累出苹果、三星、小米、OPPO、华为、荣耀、特斯拉、宝马、奔驰、奥迪、大众、比亚迪、理想、蔚来、小鹏等行业知名客户。2023年公司实现营业收入544.91亿元,YoY+16.69%;实现归母净利润30.21亿元,YoY+23.42%。2024年1-3季度,公司业绩持续增长,实现营业收入462.3亿元,YoY+36.7%,实现归母净利润23.7亿元,YoY+43.7%。2015-2023年,随着智能手机等产品市场快速成长以及蓝思单机产品价值的提升,蓝思科技对第一大客户苹果公司销售额从83亿元增至315亿元,CAGR达18%,在公司营收占比始终在50%以上。 积极把握AI终端发展趋势,垂直整合业务升级:随着AI技术的快速进步,据IDC预测,2024年AI手机出货量将达1.7亿部,渗透率达15%,A

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