沙利文：2025年中国AI基础设施市场报告

目前，中国AI基础设施正依托国家战略布局与市场需求双轮驱动，呈现高速发展态势。截至2024年，全国算力总规模已超280 EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），位居全球第二，其中智能算力规模达90 EFLOPS，占比超过30%，较2019年增长近13倍。这一发展得益于“东数西算”等国家级工程的推进，该工程在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等8地建设国家算力枢纽节点，并规划了10大数据中心集群，旨在构建全国一体化的算力网络体系，利用西部能源优势支撑东部算力需求，促进算力资源的集约化和绿色化发展。在技术层面，国产AI芯片（如华为昇腾、寒武纪思元系列）性能不断提升，液冷等先进散热技术广泛应用，智算中心建设提速。同时，政策与市场环境优化，《算力基础设施高质量发展行动计划》等文件明确了发展目标，多地也出台了细化支持措施3，而生成式AI的爆发和传统行业智能化转型则催生了海量算力需求，驱动AI基础设施向自主可控、绿色低碳、跨区域互联与普惠化方向加速演进。