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天风证券:华铁应急(603300)-业绩增速表现亮眼,轻资产模式有望支撑业绩向上.pdf |
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华铁应急(603300)
亿所致。23年非经常性损益为1.5亿,同比增加0.63亿。股权激励以及员工持股计划有望激发内生动力,考虑到地产下行压力较大,下调公司24-26年归母净利润至10.4、13.6、17.5亿(前值24、25年11.5/15.2亿),认可给予公司24年14倍PE,目标价7.43元,维持“买入”评级。
高空作业平台出租率稳步提升,加强数字化运营能力
23年高空作业平台、建筑支护设备实现收入31.1、13.1亿,同比+68.6%、-7.3%,毛利率为45.6%、49.8%,同比变动-2.65pct、-3.89pct。23年高空作业平台平均出租率为85.31%,同比+4.17pct。从渠道来看,线下渠道新增82个网点达274个网点,一二线城市网点118个,占比43%,并以韩国为试点开辟海外市场,其中轻资产模式运营主体城投华铁有14个网点;线上渠道创收超1.3亿元,同比+284.2%。公司加强数字化运营能力,拟为子公司科思翰智算提供不超过10亿担保加码智能算力,并与无问芯穹、科蓝软件达成深度战略合作拓展算力服务领域。
高空设备保有量较快增长,轻资产模式有望支撑业绩向上
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