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开源证券:广汇能源(600256)-公司业绩预告点评:公司主业经营稳定,2023年Q1业绩同比大增.pdf |
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广汇能源(600256)公司主业经营稳定,2023Q1业绩同比大增。维持“买入”评级公司发布业绩预告,预计2023年Q1实现归母净利润30-31亿元,同比+35.54%-40.06%;扣非后归母净利润29.7-30.7亿元,同比+35.27%-39.82%。根据2022年度业绩预告测算,2022年Q4实现归母净利润29-31亿元,公司2023年一季度业绩环比2022年Q4基本持平。全球能源价格中枢上移,煤炭、LNG等主要产品量价齐升,公司各项生产工作有序进行,业绩同比大幅增长。我们维持盈利预测,预计2022-2024年归母净利润114.9/167.9/213.2亿元,同比+129.7%/46.1%/27.0%;EPS为1.75/2.56/3.25元;以最新收盘价计算,对应PE分别为5.3/3.6/2.8倍。维持“买入”评级。主营产品量价共振上涨,公司盈利稳步增长天然气板块:预计公司2023年Q1实现销量同比增长约107%,销售均价同比增长约7.5%。其中:启东外购气销量预计同比增长约82%,销售均价同比增长约6%。煤炭板块:预计公司各细分品种煤炭的销售均价同比基本持平,预计2023Q1
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