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浙商证券:爱柯迪22年年报点评报告:持续加码新能源,22Q4业绩超预期

发布者:wx****10
2023-03-23
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汽车 浙商证券
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浙商证券:爱柯迪22年年报点评报告:持续加码新能源,22Q4业绩超预期.pdf
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爱柯迪(600933)投资要点事件:公司发布2022年年度报告,22年公司实现收入42.7亿元,YOY+33.1%;归母净利6.5亿元,YOY+109.3%。其中,22Q4单季度实现营收12.4亿元,YOY/QOQ分别+45.1%/+3.8%;归母净利2.4亿元,YOY/QOQ分别+678.2%/+24.2%。“新能源业务+智能驾驶”新产品放量,客户向国内新能源集中22年公司实现收入42.7亿元,同比+33.1%,归母净利6.5亿元,YOY+109.3%(业绩预增公告为6.2~6.6亿元),业绩好于预期。22Q4实现收入12.4亿元,YOY/QOQ分别+45.1%/+3.8%,Q4归母净利2.4亿元,YOY/QOQ+678.2%/+24.2%。公司强化“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位,直供蔚来、理想、零跑、Canoo等主机厂,客户结构变化,①22年国内客户占比提升至41.88%,同比+8.3pct;②22年前五大客户收入占比40%,同比下降5.4pct。规模效应凸显,原材料、海运费价格回落22年公司毛利率27.8%,同比+1.5pct,其中汽车类压铸件的毛利率为26.2%,同比+2.

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