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天风证券:立讯精密(002475)-业绩符合预期,看好α+β共振公司成长性.pdf |
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立讯精密(002475)
事件:公司发布2024年三季报和2024年业绩预告,24Q3公司实现营收736亿元,yoy+27%,实现归母净利润36.79亿元,yoy+22%,预计2024年实现归母净利润131.4~136.9亿元,yoy+20-25%。
点评:24Q3业绩符合预期,扣非增速受汇兑损益影响。24Q3公司实现营收736亿元,yoy+27%,实现归母净利润36.79亿元,yoy+22%,实现扣非归母净利润31.58亿元,yoy+9.71%。公司归母净利润符合前期业绩预告指引,略高于前期业绩预告中值,扣非归母净利润低于业绩预告下限,主要受到汇兑影响,9月月底汇兑损益计入经常性损益,外汇套期保值操作盈利则计入非经常性损益科目。24Q3公司销售毛利率为11.75%,同环比有所下滑,部分由于立铠吸收因客户VR产品产生的较大成本费用损失。24Q3公司销售/管理/研发/财务费用率分别为0.4%/2.3%/3.8%/0.4%,yoy+0.0pct/-0.1pct/-0.4pct/+0.2pct,整体费用率有所下滑,财务费用率有所上升部分受月底汇兑评价损益影响。24Q3公司对联营企业和合营公司
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