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国金证券:复星医药(600196)-制药收入结构优化,创新蓄势待发

发布者:wx****16
2023-03-29
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医疗 国金证券
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国金证券:复星医药(600196)-制药收入结构优化,创新蓄势待发.pdf
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复星医药(600196)事件2023年3月27日,公司公告2022年全年业绩,实现收入439.52亿元,同比增长12.66%;扣非后归母净利润38.73亿元,同比增长18.17%。业绩符合预期。点评制药板块结构优化,新品占比超30%。(1)营收端,分板块来看,制药板块营收308亿元,同比增加6.6%,占总收入比重达70%;医疗器械与医学诊断板块营收69.49亿元,同比增加17.03%,占总收入比重达15.81%;医疗健康服务板块营收60.8亿元,同比增加47.64%,占总收入比重达13.83%。公司综合毛利率为47.3%,同比小幅下降0.8%,制药/器械诊断/健康服务的毛利分别为55.08%/38.28%/18.67%,同比分别变动2.96%/-10.49%/-0.39%。(2)制药板块结构优化,创新药收入放量。创新药板块新品及次新品保持快速增长,在制药业务中占比超30%,同比增长超25%,主要是新上市产品汉斯状、捷倍安的收入贡献以及次新品汉曲优、苏可欣营收增长贡献所致。公司持续提升管线价值,推动更多FIC与BIC产品的研发及商业化。(3)分地域来看,中国大陆地区收入300.14亿元,

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