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浙商证券:心脉医疗2022年年报点评报告:疫情下业绩承压,疫后恢复可期.pdf |
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心脉医疗(688016)投资要点2023年3月29日,公司披露年报,2022年营业收入8.97亿元,同比增长31%;归母净利润3.57亿元,同比增长13%。其中四季度收入2.32亿元,同比增长33%;归母净利润0.56亿元,同比减少15%,四季度疫情影响下,费用投入未能带来收入高增长,利润增速下滑较为明显。我们认为,2023年随手术量恢复、新品商业化以及渠道拓展等,产品有望加速放量。成长性:新品放量+渠道拓展,有望打开成长空间(1)新品放量有望带来增量贡献。2022年1月,公司Talos直管型胸主动脉覆膜支架系统上市,2022年公司对外周药球进行了产品规格型号扩展,ReewarmPTX0.035系列药物球囊扩张导管及0.018系列内衬PTFE药物球囊扩张导管两款产品获批上市,其中Talos支架在Hercules与Castor之间形成了产品线的补齐,公司高中低端产品线完善,形成产品梯度,助推产品放量;而外周药物球囊最常使用0.014、0.018与0.035系列,不同型号支撑力有所差异从而其使用场景有所差别。公司由原有0.018系列拓展型号至0.035系列,适应症范围由主要在膝下、股腘扩展
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