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国信证券:互联网行业2025年7月投资策略:指数震荡期,关注独立成长逻辑的AIGC和音乐行业

发布者:wx****fa
2025-07-03
1005 KB 16 页
游戏 国信证券
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核心观点 6月行情回顾: 人工智能动态:1)OpenAI:上线o3-proAI模型,发布ChatGPT新功能;2)谷歌:发布Gemini2.5Flash-Lite,上线SearchLive语音搜索;3)苹果:发布Xcode26开发者工具,内置ChatGPT赋能开发;4)微软:推出视频创作工具,发布设备端模型Mu;5)Meta:推出世界模型V-JEPA2,发布研究眼镜技术细节;6)Anthropic:ClaudePro升级,开放研究模式与远程MCP整合;7)腾讯:开源混元3D2.1大模型,推出元宝AI编程模式;8)阿里:发布Qwen3-Embedding系列模型,开源3D数字人项目;9)字节跳动:发布豆包大模型1.6,上线“AI播客”功能;10)百度:开源文心大模型4.5系列,发布多智能体协同AIIDE。 互联网行业动态:1)游戏:5月游戏版号过审数量创近两年新高;2)金融 科技:5月支付机构备付金同比上涨8%;3)电商:电商平台全面取消“仅退款”;4)本地生活:京东外卖单日订单破千万;5)互联网:腾讯收购喜马拉雅落地,蓝色光标计划赴港上市。 7月投资策略:电商行业竞争依旧激烈,各平台选

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