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国联证券:丸美股份(603983)-主品牌改善趋势延续,期待线上运营提效.pdf |
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丸美股份(603983)
事件:
公司发布2023年年报与2024年1季报:2023年营收22.26亿元(同比+28.5%),归母净利润2.59亿元(同比+48.9%),扣非归母净利润1.88亿元(同比+38.2%);2024Q1营收6.61亿元(同比+38.7%),归母净利润1.11亿元(同比+40.6%),扣非归母净利润1.04亿元(同比+40.8%)。
恋火势能延续、主品牌丸美改善,营收高增、毛利率向上
分渠道:2023年抖音快手自播与恋火品牌快速发展,带动公司线上渠道营收同比增长50.40%;至2023年公司线上占比突破八成,直营占比达68.25%;天猫旗舰店同比增长35.62%,抖音渠道营收增长106.29%。
分品牌:主品牌丸美坚定分渠分品,推行大单品策略,夯实眼部护理专家+抗衰老大师品牌心智,丸美小红笔眼霜与丸美双胶原小金针次抛精华全年GMV销售额均超2亿,丸美品牌营业收入15.6亿元/同比增长11.63%;PL恋火品牌不断深化高质极简“底妆”的品牌理念,PL看不见粉底液、看不见粉霜、看不见气垫、蹭不掉粉底液、蹭不掉气垫等5款单品均实现超过1亿GMV,恋火品牌营业收入6.
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