首创证券：计算机行业简评报告：国资云与数据安全一脉相承，易华录等公司受益

国资云即行业云，两类供应商可能首先受益。近日，天津市国资委发布通知，要求国资体系企业信息系统迁移至国资云平台，从通知内容看，国资云平台将为企业提供不同的上云方案。除天津外，重庆、四川等地也已推出本地国资云平台。我们认为，当前国资云即是类似政务云的私有云或行业云平台，由各省市分别负责建设，国资云本身提供的核心服务仍是IaaS层服务，因此，从受益方看，一方面需要云服务商提供技术支持，另外一方面政府倾向于用自有IDC，而拥有央企背景及良好政府关系的公司可能更受益，如在各地拥有大量与政府共建数据湖基础设施的易华录以及政务云龙头太极股份等。国资云与数据安全一脉相承。今年以来，在政策法规及“滴滴”事件的双重催化下，数据安全已成为网络安全新的重点发力方向。近年来，数据安全市场一直规模较小，并未实质爆发，究其原因，我们认为主要因为过去数据安全主要面对政府及部分央企市场，数据量规模很小，难以形成真正有效需求，而“滴滴”事件发生后，国家意识到需要对真正具备海量数据的互联网厂商进行监管，由此可能引发数据安全需求快速爆发，卫士通、安恒信息、绿盟科技、奇安信等在数据安全领域布局较深的网安企业将充分受益，此外央企