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华安证券:惠泰医疗(688617)-2022年业绩符合预期,电生理板块看点丰富

发布者:wx****ad
2023-04-10
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华安证券
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华安证券:惠泰医疗(688617)-2022年业绩符合预期,电生理板块看点丰富.pdf
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惠泰医疗(688617)事件:公司发布2022年年报:2022年公司实现收入12.16亿元,同比增长47%;实现归母净利润3.58亿元,同比增长72%;实现扣非归母净利润3.22亿元,同比增长92%。点评:受益于电生理集采中标以及疫情后恢复,公司电生理板块竞争力增加2022年公司电生理板块收入实现2.93亿元,同比增长26%。其中,公司电生理设备的控股子公司上海宏桐(持股增长到79.47%)实现收入3,945.30万元,同比增长52%,实现净利润约-4,448.94万元,较2021年亏损增加1,345.39万元。拆分去看,预计公司电生理耗材收入约2.53亿元,同比增长约22%。公司2022年电生理板块综合毛利率水平达77.98%,较2021年的78.28%略有下降,考虑到相对低毛利率的设备板块占比提升,预计公司电生理耗材的毛利率较2021年仍有一定幅度的提升。下游医院拓展方面,2022年公司国内电生理产品新增医院植入300余家,覆盖医院超过800家,在超过400家医院完成三维电生理手术3,000余例。2022年公司共销售电生理设备120台,其中三维标测设备预计约65台,加上公司2021

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