万联证券：计算机行业周观点：阿里版ChatGPT语音助手面世，华为云盘古大模型聚焦“AI+行业”

行业核心观点：上周沪深300指数上涨1.79%，申万计算机行业上涨5.55%，领先于指数3.76pct，在申万一级行业中排名3位。本周建议重点关注人工智能、智能音箱、网络安全等细分板块的投资机会。投资要点：阿里版ChatGPT语音助手面世：目前市面上智能音箱产品在交互时展示出的智能化程度较低，只能回应简单、程式化的指令。而将大模型能力接入智能音箱，将显著提升其对用户指令的理解能力，并加入多轮对话和生成能力，将大幅提升用户体验。我们认为以智能音箱为代表的智能家居终端是AI交互重要的应用场景，有望成为优质流量入口。以智能音箱为切入点，具有大模型能力的AI厂商有望连接多种智能家居终端，打造丰富的软硬件生态。建议关注智能音箱、智能家居产业链相关厂商。华为云盘古大模型聚焦“AI+行业”：当前AI应用的创新和落地多集中C端，但我们认为B端的应用场景同样存在巨大潜力，行业专用大模型价值有望凸显。在华为云盘古大模型重点聚焦AI在工业领域的应用，有望赋能工业场景，提升智能化水平，帮助实现降本增效。建议关注华为产业链相关厂商，以及在工业领域有优质数据积累的厂商。行业估值高于历史中枢，行业关注度上升：上周日