上海证券：电子行业周报：AI爆点时代或已来临，建议关注折叠屏终端创新

核心观点 市场行情回顾 过去一周（02.19-02.23），SW电子指数上涨6.02%，板块整体跑赢沪深300指数2.31pct，从六大子板块来看，光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为7.28%、3.98%、5.62%、7.67%、12.96%、5.09%。 核心观点 折叠屏手机：折叠屏手机从1到N加速渗透，国产供应链公司有望迎来放量机遇。2月22日，华为发布新一代旗舰小折叠手机Pocket2，支持AI隔空操控，双向北斗卫星消息，并配备业界小折叠首个全焦段XMAGE四摄，5000万像素超感知主摄，搭配F1.6超大光圈，带来业界小折叠最大进光量，在全新OIS防抖技术的加持下，实现人像、夜景、动态抓拍等全场景的绝佳拍摄表现，起售价7499元。此外据芯智讯报道，华为或正积极研发三折机型，最快有望24Q2上市，进而引领行业终端创新：三折屏手机与现有折叠屏手机不同，包括搭载面板数量将由2个增至3个，转轴用量也会实现成倍增长。我们认为伴随终端创新催化，行业增长空间进一步提升，国产品牌厂商逆势突破积极抢占三星份额，国产供应链零部件厂商有望充分受益。据集邦咨询数据