华安证券：爱尔眼科（300015）-利润增速亮眼，战略规划稳步推进

爱尔眼科(300015)事件：8月25日公司发布2023中期业绩报告，报告期内公司实现营业收入102.52亿元（+26.45%）；实现归母净利润17.12亿元（+32.61%），扣非净利润17.59亿元（+27.23%），符合预期。其中23单Q2实现营收52.31亿元（+32.81%），归母净利润9.31亿元（+36.82%）。点评：业绩符合预期，利润端亮眼，各业务板块增长稳健公司23H1业绩符合我们预期，环比业绩加速释放。拆分收入结构，报告期内公司各项目实现不同程度增长，23H1公司屈光业务营收40.28亿元（+17.2%），占比39.3%（-3.1pct），占比下滑主要系报告期内消费降级趋势较为明显，消费类项目略承压。23H1视光服务业务营收23.01亿元（+30.5%），占比22.4%（+0.7pct）；白内障业务营收16.74亿元（+60.3%），占比16.3%（+3.5pct）。眼前段业务营收8.70亿（+27.9%）。眼后段业务营收6.85亿元（+31.82%）。“1+8+N”布局纵深推进，龙头地位彰显报告期内公司持续完善全球网络覆盖，国内部分，23H1境内医院229家（较