国盛证券：光学七月月度数据跟踪：消费电子旺季来临，光学景气延续

国内手机市场回暖，5G加速渗透。国内手机7月出货3868万部，同比+28.6%，环比+11.7%；实现连续2月增长，同比增速转正。其中，5G手机出货2283万部，同比+64.1%，环比+15.4%；占国内手机出货79.6%，创历史新高。21年1-7月，国内手机累计出货2.03亿部，同比+15.6%；其中5G手机1.51亿部，同比+94.3%。下半年随国内5G加速建设以及品牌商5G新机型发布，有望持续刺激5G换机潮。据信通院，21年1-7月，共239款新机型上市，其中5G手机121款，占比50.6%。摄像头模组出货稳健，龙头公司产品结构持续改善。舜宇手机摄像头模组出货稳健，7月手机CCM出货5532万件，同比+0.8%，环比+7.71%；环比增速持续修复，7月转正。丘钛CCM整体销量增速较高，7月销量3916万件，yoy+23.78%，mom+2.01%。其中，8MP及以下、32MP及以上增速突出，8MP及以下销量1315万件，32MP及以上销量1252万件，yoy分别为+46.4%、+80.3%。近年来摄像头模组产业逐渐往中国大陆转移，市场资源进一步向龙头厂商集中，手机品牌集中趋势带动