中银证券：迪安诊断（300244）-传统业务恢复、核酸检测业务扩增、Q3业绩喜人

迪安诊断(300244)公司Q3单季度实现收入29.99亿（+35.36%），扣非归母净利润3.74亿（+315.78%）；前三季度实现营业收入74.72亿（+20.33%），扣非归母净利润8.44亿（+165.52%）。新冠疫情核酸检测业务大幅度增长；目前，传统检验业务和产品代理业务显著恢复，Q3单季度净利大幅增长。维持买入评级。支撑评级的要点公司依托“服务+产品”特有的整合式业务联动，全国一盘棋，新冠检测业务大幅度增长。公司有38家ICL实验室中的36家被指定为第三方新冠病毒核酸检测指定机构，覆盖中国大陆30个省、直辖市、自治区。抗“疫”核酸检测业务中迪安充分发挥了“服务+产品”商业模式的优势。独立实验室提供PCR技术员、检测设备等；产品渠道子公司调配仪器设备，做好物资、仪器的保障工作。迪安诊断自1月下旬投入战“疫”以来核酸检测量已达1800-1900万人份，预计年底检测量将超过2000万人份。Q3传统检验业务和产品代理业务显著恢复、独立实验室度过盈亏平衡点、报表质量全面提升。随着疫情的有效控制医院门诊量逐步恢复，公司坚定以客户为导向，强化学科和技术驱动，传统检验业务和产品代理业务