中银证券：通信业周报：“车”行万里，“联”通世界

鸿蒙系统提升物联网景气度，车联网业务迎风口，市场空间增量显著。华为产业链热度与机遇不减，成为通信新一轮大行情启动的关键催化。坚定看好通信行业在三季度具备强相对收益，建议优先配置高景气板块的龙头白马。本周观点：题材面：华为强调有质量地活着，鸿蒙用户突破四千万，带来全新的产业链投资机会。华为在受制于美国芯片供应禁令之后，转型成为重点，有质量地活着成为未来战略目标。华为业务重心的调整是在原有业务的消减下发力增量业务。华为于6月2日正式发布鸿蒙操作系统，近期鸿蒙用户数已突破4000万，Q4或将上升至1亿用户，用户量短期爆发力极强。目前华为正在与全球排名前200的App厂商沟通合作，共同开发跨终端设备的应用。公司预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台。题材面：车联网凭借产业链领先优势引领全球产业发展，抢占市场份额，推动产业繁荣。当前车联网标准体系建设已基本完备，基础设施部署有条不紊。我国有望凭借产业链领先优势，引领全球车联网产业发展，抢占全球V2X市场份额。车联网产业作为汽车产业升级的创新驱动力，已上升为国家重要发展战略，建议关注车联网产业链厂商投资机会。基本面：行业维持较快增长