首创证券：计算机行业简评报告：重视有全球竞争力的国产软件厂商

核心观点国产替代成为最强主线。中美贸易摩擦和科技摩擦背景下，实现科技尤其是上游基础核心技术国产化已成为我国自上而下的广泛共识。今年以来，以新能源和半导体为代表的科技行业在中美角力、国产替代的主线逻辑下表现强势。对半导体行业而言，在华为被野蛮制裁事件发生后，国家及全行业均意识到实现产业链自主可控，避免关键技术被“卡脖子”的重要性，半导体材料、设备、设计、制造等全产业链在国家政策和产业的共同努力下取得了飞速的进步，相关公司释放出良好的业绩。其实，除了上游半导体行业国产化如火如荼之外，计算机软件被“卡脖子”的可能性也同样存在，软件国产化同样迫在眉睫。基础软件差距尚大，应用软件已逐步具备全球竞争力。计算机软件主要分为基础软件和应用软件，基础软件包括操作系统、数据库、中间件等产品，基础软件研发难度较大，且需要结合芯片形成生态，具有较高的垄断性，基础软件领域此前基本被美国垄断，近年来在国家政策支持下，国产基础软件已逐步从能用向好用阶段推进，但整体市场份额仍较小，差距较大，从替代难度看，我们认为中间件替代难度小于操作系统小于数据库，中间件领域有可能是基础软件国产替代中率先突破的领域。应用软件涉及范围