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华安证券:华勤技术(603296)-2+N+3战略持续推进,业绩全面快速增长.pdf |
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华勤技术(603296)
主要观点:
事件
2024年10月29日,华勤技术公告2024年三季度报告,公司前三季度实现营业收入760.1亿元,同比增长17.2%,前三季度归母净利润20.5亿元,同比增长3.3%,前三季度扣非归母净利润16.9亿元,同比增长2.5%。对应3Q24单季度公司实现营业收入366.1亿元,同比增长45.4%,环比增长58.0%,单季度归母净利润7.6亿元,同比增长8.0%,环比增长10.6%,单季度扣非归母净利润6.7亿元,同比下降2.1%,环比增长37.5%。
2+N+3战略持续推进,业绩全面快速增长
华勤前三季度实现营业收入760.1亿元,同比增长17.2%,综合毛利率9.8%,同比下降1.6pct。3Q24单季度收入366.1亿元,同比增长45.4%,环比增长58.0%,3Q24单季度毛利率7.6%,同比下降3.2pct,环比下降2.6pct。公司毛利率出现了季度性的波动,我们认为主要是数据业务的占比提升所致,还有部分竞争因素影响,展望后续变化,我们认为毛利率有望逐步回升,原因在于板卡的货值占比下降,以及竞争阶段性的缓和。
前三季度营收结构中,高性能计算
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