开源证券：电气设备行业周报：政策持续落地，继续看好三大弹性方向

周观点：政策持续落地，继续看好三大弹性方向（1）新能源汽车：从我们的产业链跟踪看，未来景气度持续性较好的是正极的上游（锂）和电机的上游（稀土），未来一年内可能越来越紧缺；从产业界反馈：中游企业在抓紧时间锁定上游原料的量；盐湖提锂有积极进展；稀土需重视混动、双电机版本车型渗透率加速提升。我们坚定看好新能源汽车产业链（2021年是增速加速的一年），继续坚持2+3的推荐：特斯拉、宁德时代产业链+往上游走、往二线走、往后周期等新方向走。三大弹性方向中的往二线走，我们近期推荐了国轩高科等公司，公司与大众合作的标准电芯在持续落地；后续PVDF、铜箔、电机等环节值得重点关注。三大弹性方向中的往后周期走，储能、氢能源是我们的核心：（a）光伏、电动车平价后，政策将加大对储能、氢能源的支持；（b）新能源大发展降低了储能（电池）、氢能源的成本；（c）清洁能源发展加大了储能、氢能源的刚需，如后面光伏电站必配储能。近期储能政策已发布，行业将开启快速成长期；受益公司：宁德时代、派能科技等电池系统公司，阳光电源、固德威等集成系统公司，永福股份等配套服务公司。（2）光伏：光伏玻璃政策落地，优质产品供给途径释放，有利于