德邦证券：电子周观点：华为新机发布利好国产链，小鹏+滴滴战略合作

投资要点：半导体：华为新机发布，短期拉动需求，长期利好国产供应链。本周回顾：本周电子（中信）指数本周大幅上涨8.03%。上周我们旗帜鲜明指出积极布局半导体板块，后续我们看好在华为新机发布以及传统旺季带动下，半导体下游先行复苏。华为新机发布的另一重大意义在于对于国产芯片供应链的拉通，对上游设备、材料环节具有长期重大意义。（1）IC设计：手机终端销售有望进入传统旺季，同时各终端品牌推出新品望带动手机销售的恢复。后续看好消费IC的率先恢复以及DDR5重启拉货。建议关注：南芯科技、澜起科技、帝奥微等。（2）封测：主要封测厂（长电/通富/华天）Q2毛利率均环比有所改善、收入端也在环比提升，显示封测需求向好。建议关注：长电科技、通富微电等。（3）存储：本周NANDFlashWafer部分型号开始涨价，并带动SSD渠道价格上涨。我们认为随着海外原厂的减产效果显现，存储价格拐点确立。建议关注：江波龙、朗科科技、兆易创新、东芯股份等。（4）设备：据外媒报道，ASML获得荷兰政府许可在今年底之前可以继续对华出口高端DUV光刻机。预计国内晶圆厂取得光刻机后将加大对配套设备的招标。建议关注：中微公司、北方华创