华龙证券：机械设备行业周报：关注半导体设备、工程机械等板块投资机会

摘要： 上周（2025.10.9日-2025.10.10日）机械设备行业上涨0.2%，在一级31个行业中排名第18位。子行业中轨交设备（+3.07%）、专用设备（+0.54%）、通用设备（+0.51%）、工程机械（-0.16%）、自动化设备（-1.74%）。个股表现较好的主要是受事件催化，我们认为，近期贸易摩擦有加剧迹象，可以关注自主可控产业链以及内需发力方向，维持行业“推荐”评级。自主可控方向关注半导体设备、科学仪器、人形机器人等；内需发力方向关注工程机械、轨交设备、通用设备等。 近期外部技术限制持续加码，内部反制措施接连落地，半导体设备的国产替代有望加速进行。另外，本月15日至17日的湾区半导体产业生态博览会，深圳国资体系的新凯来预计将发布新品，有望对板块情绪形成有利催化。建议关注：（一）新凯来链：新莱应材（300260.SZ）、至纯科技（603690.SZ）、路维光电(688401.SH)；（二）长鑫长存链：北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)、拓荆科技(688027.SH)、华海清科(688120.SH)等。 8月挖机销量同比+12.8%，以工代赈助力