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德邦证券:消费电子系列跟踪:微软推动AIPC办公再进化,VisionPro推进多地发售

发布者:wx****fb
2024-03-15
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消费电子 德邦证券
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德邦证券:消费电子系列跟踪:微软推动AIPC办公再进化,VisionPro推进多地发售.pdf
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投资要点: 本周数据:1、舜宇2月出货量:手机镜头1.04亿件,手机镜头模组5207万件,同比+72.1%。合并1/2月份,24年手机镜头出货量2.08万件,同比+40.9%,手机摄像模组同1.14亿件,同比+61.1%,同比高速增长主要系23年低基数。 本周事件: (1)谷歌发布最新API,让开发者更便捷的在手机、PC等设备运行AI大模型,并且AI大模型支持跨设备运行,支持网页、安卓和iOS,目前支持四个公开大模型,参数规模在1B-3B之间。 (2)苹果宣布扩大在华投资,今年还将在深圳开设一个新的应用研究实验室,深化与本地供应商的合作,这一全新的实验室将增强对iPhone、iPad、AppleVisionPro等产品的测试和研究能力。——我们认为苹果加大在华投资进一步印证了产业链转移或只是苹果的PlanB,大陆供应链优势依然明显,果链相关公司长期投资价值预计依然巨大。 (3)苹果大陆官网更新配件兼容性,其中加入“VisionPro”。根据IT之家报道,苹果很快将在VisionPro的虚拟键盘中添加12种新语言。目前VisionPro仅支持英语(美国)和表情符号。——苹果VisionP

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