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国联证券:爱博医疗(688050)-一季报超预期,人工晶体和OK镜呈恢复性增长

发布者:wx****c2
2023-04-19
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国联证券
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国联证券:爱博医疗(688050)-一季报超预期,人工晶体和OK镜呈恢复性增长.pdf
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爱博医疗(688050)事件:公司发布2022年年报和2023年一季报,2022年收入5.79亿元(同比+34%,下同),归母净利润2.33亿元(+36%),扣非归母净利润2.08亿元(+39%),符合预期;2023年一季度1.90亿元(+45%),归母净利润0.78亿元(+34%),扣非归母净利润0.75亿元(+44%),超于预期。一季报超预期,看好今年全年恢复性增长2022年人工晶状体收入同比增长16%,主要由于白内障手术量受到影响,毛利率89.54%(+2.53pct),我们预计主要是高端晶体占比提升;角膜塑形镜(OK镜)收入同比增长62%,仍处于快速放量趋势,销售32.6万片(+51%),为行业内量增速第一,平均单价533元,提升35元,毛利率86.24%(+2.29pct),规模效应显著。2023Q1业绩超预期,主要由于人工晶体角膜塑形镜均恢复得较好,销量快速提升,同时其他视光产品(包括离焦镜、彩瞳、接触镜护理产品等)同比大幅增长,占营收比例从2022年的5.85%提升至2023Q1的11%以上。眼科需求相对刚性,我们看好今年全年眼科的恢复性增长,同时离焦镜、彩瞳等产品提供业

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