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中泰证券:歌尔股份(002241)-23Q1营收增速可观,VR龙头蓄力待发.pdf |
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歌尔股份(002241)投资要点事件:4.17日公司发布2022年报及2023年一季报:1)2022年:营收1048.9亿元,同比+34.1%,归母净利润17.5亿元,同比-59.1%,扣非归母净利润16.3亿元,同比-53.3%;2)22Q4:营收307.5亿元,同比+21%,归母净利润-20.9亿元,同比-322%,扣非归母净利润-18.6亿元,同比-328%;3)23Q1:营收241.2亿元,同比+20%,归母净利润1.06亿元,同比-88%,扣非归母净利润0.15亿元,同比-98%;4)存货及减值:22年资产减值17.83亿元,对应22Q4减值15.56亿元;23Q1资产减值1.04亿元。22年智能硬件贡献增长,23Q1营收增速可观。22年分业务来看,1)智能硬件营收630.8亿元,同比+92.3%,主要受益VR、游戏机等产品增长,毛利率11.14%,同比-2.8pct;2)智能声学整机营收258.8亿元,同比-14.6%,其中某款产品停产影响营收不超过33亿元,毛利率5.65%,同比-4.7pct;3)精密零组件营收140亿元,同比+1.2%,毛利率21.2%,同比-1.9p
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