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东海证券:电池及储能行业周报:电网侧独立储能快速发展,拓宽独立储能长期盈利空间.pdf |
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投资要点:
市场表现:本周(4/1-4/7)申万电池板块整体上涨4.96%,跑赢沪深300指数4.11个百分点。主力净流入前五为赢合科技、新宙邦、瑞泰新材、孚能科技、利元亨;净流出前五为宁德时代、翔丰华、天赐材料、阳光电源、当升科技。
电池板块
(1)电动车销量环比高增,行业需求向好。乘联会:2024年3月全国新能源乘用车厂商批发销量82万辆,同比增长33%,环比增长84%。随着近期碳酸锂价格企稳,叠加各厂商推出更具性价比的新款车型,整体销量环比产销增长较为迅猛。各车企新能源新产品迭代迅速,对市场销量构成有力支撑,预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆,同比+20.0%。
(2)行业供给端有序调整,价格趋稳。1)锂盐:工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈,价格震荡下行;2)正极材料:磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定,目前已处于盈亏平衡边缘;3)负极材料:当前下游订单有所增加,但是负极厂对生产持谨慎态度;4)隔膜:本周隔膜市场需求向好,湿法隔膜海外需求上升,整体来看隔膜行业供需基本平衡。
建议关注:宁德时代:全球锂电龙头。1)出货量:2024年保守出货480GW
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