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华安证券:恒帅股份(300969)-2023及24Q1点评:盈利水平持续向上,业务逐步扩张.pdf |
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恒帅股份(300969)
主要观点:
事件1:2024年4月24日,恒帅股份(300969.SZ)发布2023年度报告:营业收入9.23亿元,同比+24.99%;归母净利润2.02亿元,同比+38.87%;扣非净利润1.91亿元,同比+46.61%。
对应2023Q4营收2.61亿元,同比+21.68%,环比-1.20%;归母净利润0.52亿元,同比+37.56%,环比-11.33%;扣非净利润为0.41亿元,同比+81.27%,环比-16.91%。
事件2:同期,公司发布2024年一季度报告:Q1实现营收2.42亿元,同比+31.73%,环比-7.44%;归母净利润为0.65亿元,同比+58.60%,环比+24.53%;扣非净利润为0.60亿元,同比+60.79%,环比+45.63%。
核心观点:
收入规模稳健增长
营收方面,2023年公司各项业务继续保持稳健增长,公司此前发布业绩预告,归母净利润位于预告范围中枢符合预期,24Q1营收稳健。公司围绕清洗业务和电机业务的双主线核心,营收增长的最大推力来自于清洗系统与汽车电机产品。23年清洗泵/清洗系统/汽车电机营收分别为2.00/2.6
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