首创证券：电子周观点：半导体行情来了买什么

缺芯涨价：年中再次涨价为本轮半导体行情再接力2021年年初开始的芯片涨价潮一直持续，并且在6月份又有普涨迹象。据富昌电子2021年Q2市场行情报告，几乎所有的芯片产品都面临着不同程度上的货期延长，价格呈现上涨趋势。安世半导体宣布于6月7日提高产品的价格。ST在6月1日开始涨价。安森美半导体将于2021年7月10号开始部分产品涨价。比亚迪半导体宣布从7月1日起，对IPM、IGBT单管产品进行价格调整，涨价幅度不低于5%。IDM厂商的交货周期只有fabless的一半由于缺少产能的供应保证，目前采用fabless模式的中小型功率半导体厂商在国内晶圆厂的排单在6个月以上，芯片设计公司无法及时满足下游客户的货期，只能是自己拿到晶圆厂的芯片成品后，再分货给下游大客户。而采用IDM模式运行的国内功率半导体厂商MOSFET的货期目前可以维持3个月左右，只是fabless企业的一半。代工厂或有晶圆厂的IDM半导体企业重要性显现全球缺芯让世界各个经济体意识到“半导体产能”的重要性，未来各地区将会加大半导体制造产能的投入，这是半导体历史上全所未有的意识的改变，这种预期和意识的改变，将提升晶圆厂的价值，无论是