开源证券：久远银海（002777）-公司信息更新报告：2023Q1收入快速增长，医保数据要素打开成长空间

久远银海(002777)政策持续催化，维持“买入”评级考虑到受经济波动等多重因素影响，公司项目实施及验收周期延长，相应实施成本增加，我们下调2023-2024年盈利预测并新增2025年盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为2.55、3.15、3.91亿元（2023-2024年原值为3.25、4.12亿元），EPS为0.62、0.77、0.96元/股（2023-2024年原值为0.80、1.01元/股），当前股价对应PE为47.8、38.7、31.1倍。公司是国内医疗信息化和数字政务领军企业，医保数据要素有望打开成长空间，维持“买入”评级。事件：公司发布2023年一季报，收入快速增长公司发布2023年一季报，公司实现营业收入1.88亿元，同比增长25.97%；实现归母净利润0.17亿元，同比增长6.24%。政策催化下医保数据要素落地有望提速2023年3月，中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出“加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设”。2023年2月，国家医保局网信办就“构建数据基础制度更好发挥数据要素作用”组织集中学习，副局长黄华波参加学习并强调，要加强