开源证券：鼎捷软件（300378）-公司信息更新报告：2022业绩韧性彰显，2023复苏值得期待

鼎捷软件(300378)智能制造高景气，维持“买入”评级公司是国内领先的智能制造解决方案厂商，有望持续受益行业景气复苏，我们维持原有盈利预测并新增2025年盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为1.62、1.97、2.41亿元，EPS为0.60、0.74、0.90元/股，当前股价对应PE为33.3、27.3、22.3倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2022年报和2023年一季报公司2022年实现营业收入19.95亿元，同比增长11.58%，其中大陆区实现营业收入10.04亿元，同比增长17.99%；实现归母净利润1.34亿元，同比增长19.07%；实现扣非归母净利润1.20亿元，同比增长30.91%。2022年公司业绩快速增长，业绩韧性凸显。2023年一季度公司实现营业收入3.58亿元，同比增长10.04%；实现归母净利润-0.11亿元，同比增长37.31%。按省深化经营策略成效初显，未来扩张更值期待在区域经营上，公司2022年将经营模式由大区经营转型为按省级单位进行经营，再下设城市级经营事业部，有效增强了各省内市场的经营覆盖密度及管理精细化程度。根据公司2022年报，公司