开源证券：迪安诊断（300244）-公司信息更新报告：诊断服务、自产产品快速增长，回款完成季度目标

迪安诊断(300244)诊断服务、自产产品保持快速增长，回款完成季度目标，维持“买入”评级4月26日，公司发布2023年一季报：2023Q1实现收入32.32亿元（-30.48%），归母净利润1.60亿元（-78.74%），扣非净利润1.39亿元（-81.47%），经营现金流净额-2.29亿元（+76.5%）。2023Q1业绩同比下降主要系2022Q1新冠业务形成业绩高基数，目前核酸筛查需求消退导致整体业绩下降，但剔除新冠业务后，各项业务增长符合预期，我们维持2023-2024年盈利预测，新增2025年盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为11.69/14.18/17.27亿元，对应EPS分别为1.86/2.26/2.75元/股，当前股价对应PE分别为14.6/12.0/9.9倍，迪安诊断积累多年形成“服务+产品”诊疗一体化业务布局，业务协同性凸显，特检、自产业务快速发展的同时实现降本增效，维持“买入”评级。2023Q1诊断服务实现26%的较高增长，自产产品保持50%+增长医院常规门诊量在1月受到较大影响，2月起呈现明显恢复趋势，公司凭借优势技术、重点学科和“服务+产品