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中银证券:思特威(688213)-2023Q4和2024Q1实现扭亏为盈,智能手机开辟第二增长曲线.pdf |
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思特威-W(688213)
2023Q4和2024Q1实现扭亏为盈,智能手机开辟第二增长曲线
思特威2023Q4和2024Q1营业收入同比显著增长,扣非归母净利润同比扭亏为盈。2023年公司高阶智能手机XS系列CIS导入旗舰手机,同时智能手机业务实现较快增长。维持买入评级。
支撑评级的要点
公司2023Q4和2024Q1营业收入同比显著增长,扣非归母净利润同比扭亏为盈。思特威2023Q4营业收入10.84亿元,YoY+31%;毛利率22.7%YoY+8.4pcts;扣非归母净利润0.61亿元,同比扭亏为盈。思特威2024Q1营业收入8.37亿元,YoY+84%;毛利率21.3%,YoY+1.5pcts;扣非归母净利润0.20亿元,同比扭亏为盈。
智能手机和汽车电子贡献重要增长点,智慧安防保持稳定。思特威2023年智能手机CIS营业收入8.92亿元,YoY+50%;汽车电子CIS营业收入2.94亿元,YoY+30%;智慧安防CIS营业收入16.71亿元,同比基本持平。2023年公司多款XS系列5000万像素产品成功应用于高端旗舰手机的主摄、广角、长焦等摄像头,且单价较高,为智能手机业务开
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