国联证券：东诚药业（002675）-肝素需求下降，核素药物转暖

东诚药业(002675)事件：公司发布2022年年报和2023年一季报。2022年实现收入35.83亿（同比-8.41%），实现归母净利3.07亿（同比+102.75%），实现扣非归母净利2.88亿（同比+121.33%）。2023年一季度实现收入8.51亿（同比-3.32%），实现归母净利润0.50亿（同比-8.77%），实现扣非归母净利0.42亿（同比-21.01%）,业绩符合预期。肝素需求下降，核素药物销售转暖公司肝素需求下降，2022年肝素原料药实现收入17.42亿，同比下降14.37%。2023Q1原料药实现收入4.13亿，同比下降21.90%。核素药物销售转暖，2022年公司氟标药物收入3.75亿，同比下降5.93%，云克注射液收入2.04亿，同比下降36.90%；2023Q1氟标药物实现收入1.06亿，同比增长25.77%，云克注射液实现收入0.55亿，同比增长18.47%。随着医院诊疗秩序恢复，锝标药物、氟标药物均出现恢复性增长。看好东诚药业的核素药物布局东诚药业已投入运行20个正电子为主核药中心和7个单光子为主的核药中心，预计2023年底投入运行的核药中心超过30个，