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国海证券:锦江酒店(600754)-2023年一季报点评:Q1境内外经营恢复超疫前,收入摊薄叠加控本措施费率下降.pdf |
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锦江酒店(600754)事件:锦江酒店发布2023年一季报:2023Q1实现营业收入29.22亿元/同比+25.22%,其中酒店业务营业收入28.64亿元/同比+25.88%,食品及餐饮业务营收0.58亿元/同比-0.60%;归母净利润1.30亿元(2022Q1为-1.22亿元),较2022Q1增加2.52亿元;扣非归母净利润0.92亿元(2022Q1为-2.17亿元),较2022Q1增加3.09亿元。非经常损益中交易性金融资产公允价值变动带来的0.33亿损益,主要源于无锡肯德基续约,特许经营权期限延长导致期末公允价值上升。投资要点:受益于RevPAR恢复,境内持续加盟费实现高增。2023Q1,境内酒店实现营业收入20.31亿元/同比+19.23%,其中前期服务费收入0.56亿元/同比-48.43%,持续加盟费收入8.95亿元/同比+30.38%;2)境外酒店实现营收8.33亿元/同比+45.68%,卢浮集团实现归母净利润-2188万欧元。Q1境内外RevPAR恢复超疫前,预计Q2有望恢复至110-115%。1)境内:2023Q1RevPAR为147.54元,恢复至2019年同期的10
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