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开源证券:华峰化学(002064)-公司信息更新报告:业绩逐季环比回升,氨纶、己二酸双龙头成长可期.pdf |
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华峰化学(002064)氨纶、己二酸景气复苏,公司业绩逐季增长,维持“买入”评级2022年公司实现营业收入258.84亿元,同比-8.75%;实现归母净利润28.44亿元,同比-64.17%。2022年Q4和2023年Q1,公司分别实现营业收入59.43、61.92亿元,同比分别-19.16%、-15.10%;分别实现归母净利润4.28、6.31亿元,环比分别+1,916.72%、+47.49%。当前氨纶价格、价差已下跌至低位,我们下调2023-2024年以及新增2025年盈利预测,预计归母净利润分别为30.38(-6.76)、39.43(-13.67)、43.69亿元,EPS分别为0.61(-0.14)、0.79(-0.28)、0.88元,当前股价对应PE分别为11.8、9.1、8.2倍。公司30万吨氨纶扩建项目部分建设完成,其中10万吨产能拟于4月25日之后试生产,同时拟建设40万吨己二酸项目,进一步打开未来成长空间,维持公司“买入”评级。2022年Q4及2023年Q1,氨纶、己二酸景气复苏,公司业绩逐季增长氨纶方面,根据百川盈孚、Wind等数据,2022年Q4及2023年Q1,氨
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