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华西证券:重庆啤酒(600132)-业绩符合预期,旺季改善可期.pdf |
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重庆啤酒(600132)事件概述公司2022年实现营业收入140.39亿元,同比+7.01%;归母净利润12.64亿元,同比+8.35%;扣非归母净利润12.34亿元,同比+8.00%。公司23Q1实现营业收入40.06亿元,同比+4.52%;归母净利润3.87亿元,同比+13.63%;实现扣非归母净利润3.81亿元,同比+13.92%。此外,公司决定拟每股派发现金红利2.60元(含税)。分析判断:扬帆22顺利收官,业绩表现符合预期受2022年疫情影响,啤酒行业销售承压。公司克服疫情反复影响,营收、利润双双增长,业绩表现符合我们之前的预期,同时实现了扬帆22战略的圆满收官,为扬帆27战略实施打下坚实基础。拆分量价来看,2022年公司实现销售285.7万吨,同比+2.4%,表现优于行业水平;对应吨价4914元,同比+4.5%,整体实现量价齐升。23Q1公司实现销售82.36万吨,同比+3.69%;对应吨价4864元,同比+0.75%,量价保持稳定。分产品档次来看,公司22年高档/主流/经济类产品分别实现营收49.47/70.44/17.05亿元,分别同比+5.67%/+7.56%/+6.
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