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民生证券:药明康德(603259)-2023年半年报点评:需求稳定,非新冠业务快速放量,CXO龙头成长确定.pdf |
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药明康德(603259)事件:2023年7月31日,药明康德发布2023年半年报,上半年实现营业收入188.71亿元,同比增长6.3%,剔除新冠商业化项目后增长27.9%;归母净利润53.13亿元,同比增长14.6%;扣非归母净利润47.61亿元,同比增长23.7%;经调整Non-IFRS归母净利润50.95亿元,同比增长18.5%。非新冠业务快速增长,二季度业绩靓丽、超预期。单季度看,公司Q2实现收入99.08亿元,同比增长6.7%,剔除新冠商业化项目后收入同比增长39.5%;归母净利润31.45亿元,同比增长5.1%;扣非归母净利润28.92亿元,同比增长35.4%;经调整Non-IFRS归母净利润27.53亿元,同比增长22.4%。公司独特的CRDMO和CTDMO业务模式优势明显,收入稳健增长、利润持续改善。分板块看,(1)WuXiChemistry上半年收入134.7亿元(+3.8%),剔除新冠商业化项目后增速36.1%。其中R收入37.97亿元(+8.4%),D&M收入96.7亿元(+2.1%),剔除新冠后同比增长54.5%,后端业务增速强劲。TIDES业务持续放量,收入达到
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