山西证券：通信行业周跟踪：中国移动发出服务器和PON终端集采大标，移动实验星和吉利组网星发射

投资要点 行业动向： 1、中国移动发布2023-2024PC服务器和智能家庭网关集采大标。 中国移动日前发布公告集采PC服务器规模约26.45万台，本次招标规模与2年前的“2021至2022年PC服务器集采”相当，但基本在一年期完成，集采强度发生显著提升。从型号推断，此次集采国产化率或进一步提升，海光、鲲鹏、飞腾等厂商有望受益。 中国移动日前发布了智能家庭网关集采大单，共计7593万台PON网关，其中10GPON设备占比将近一半。此次规模显著高于2022年，运营商千兆宽带建设仍在继续，存量百兆宽带用户将加速向千兆迁移。中国移动和中国电信年初的集 采大单将共同拉升2024宽带接入网市场景气度，烽火、中兴、创维数字、天邑股份等公司有望受益。 2、中国移动“天地一体”实验双星近日上天，将验证面向NTN的基站和核心网星上技术，意义重大。 我们认为，中国移动天地一体双星发射意义重大，一是确立了NTN天地一体为未来低轨卫星通信的主流技术方向；二是作为运营商亲自入场布局卫星通信技术，说明未来卫星通信业务有望成为中国移动基本业务的有机组成部分，将积极驱动我国目前的低轨卫星互联网建设；三是将催化星上基站