浙商证券：机械行业周报（2023年5月第1周）：杭氧控股股东拟并购盈德；持续推荐工业气体、光模块设备、轨交装备

投资要点【核心组合】三一重工、杭氧股份、晶盛机电、北方华创、中国船舶、先导智能、中兵红箭、乐惠国际、杭叉集团、安徽合力、罗博特科、微导纳米、迈为股份、徐工机械、恒立液压、上机数控、金辰股份、英杰电气、凯美特气、斯莱克、双环传动、华测检测、青鸟消防、侨源股份、欧科亿、海天精工【最新关注】华培动力、精工科技、大丰实业、东威科技、中船特气、和远气体【重点股池】中联重科、捷佳伟创、奥特维、亚星锚链、华锐精密、海目星、国茂股份、巨星科技、新强联、中际联合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股份、杭可科技、苏试试验、永贵电器、建设机械、华铁应急、聚光科技、杰克股份、先惠技术、上海沿浦、铖昌科技、和而泰、华依科技【上周报告】【轨交装备】迎新一轮上行周期；一带一路、国企改革打开空间【杭氧股份】逐步迈向“中国的林德”【罗博特科】光模块设备稀缺标的，泛半导体+光伏设备双轮驱动【三一重工】完成股份回购；从中国工程机械龙头逐步迈向全球龙头【北方华创】国产替代大势所趋，半导体设备平台型龙头高速成长【微导纳米】23年至今新签订单高增长，拓展半导体C