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开源证券:电连技术(300679)-公司信息更新报告:业绩符合预期,汽车电子业务持续放量

发布者:wx****59
2023-08-28
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消费电子 开源证券
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开源证券:电连技术(300679)-公司信息更新报告:业绩符合预期,汽车电子业务持续放量.pdf
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电连技术(300679)2023H1业绩符合预期,汽车连接器业务成长动力足,维持“买入”评级公司发布2023年半年报,2023H1实现营收13.65亿元,同比-9.25%;归母净利润1.25亿元,同比-35.80%;扣非归母净利润1.17亿元,同比-34.65%;毛利率31.48%,同比-1.35pcts。计算得2023Q2单季度实现营收7.48亿元,同比+0.36%,环比+21.42%;归母净利润0.78亿元,同比-26.84%,环比+66.42%;扣非归母净利润0.74亿元,同比-22.77%,环比+73.74%,毛利率31.23%,同比-2.26pcts,环比-0.56pcts。受制于消费电子业务低迷,我们下调2023/2024年业绩预期,并增加2025年业绩预期,预计2023-2025年归母净利润为3.44(-2.38)/4.62(-3.22)/5.67亿元,对应EPS为0.81(-0.57)/1.09(-0.77)/1.34元,当前股价对应PE为40.1/29.9/24.3倍,我们看好产品结构升级带来的成长潜力,维持“买入”评级。汽车连接器业务维持高景气,消费电子业务承压20

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