安信证券：电子行业周报：国内晶圆厂扩产带动设备需求，PaLM2助力边缘AI应用提速

国资委强调加大集成电路布局力度，国内晶圆代工龙头指引全年资本开支不减：5月11日，国资委党委召开扩大会议，会议强调要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进，集成电路产业重要性再次凸显。本周内，中芯国际/华虹半导体均发布了2023年第一季度业绩并召开说明会，分别实现营收14.6/6.3亿美元（YoY-20.6%/+6.1%），单季度资本支出达到12.59/2.17亿美元。其中，中芯国际一季度资本开支超市场预期，并维持全年60-70亿美元资本开支指引；华虹半导体全年资本支出指引7-9亿美元，相应产能扩张计划稳步进行。国内晶圆厂给出的资本开支指引体现了其持续扩张的确定性，建议持续关注上游半导体设备材料零部件投资机会。谷歌PaLM2赋能边缘AI应用，声学终端交互有望优先受益：5月11日，谷歌在I/O开发者大会上官宣大语言模型PaLM2（PathwaysLanguageModel2），称其在部分任务上超越GPT-4。PaLM2模型按照规模提供了四个版本