中航证券：机械设备行业周报：高端制造二季度策略：传统龙头公司逢低配置，找到高景气赛道中的龙头股，寻找能长大的质优股

核心组合：关注三一重工、恒立液压、浙江鼎力、春风动力、捷佳伟创、先导智能、杭可科技、国茂股份、中密控股、柏楚电子、中微公司、华峰测控、华测检测、泰坦科技重点组合：关注华锐精密、迈为股份、北方华创、万业企业、至纯科技、建设机械、中联重科、艾迪精密、杰克股份、杰瑞股份、弘亚数控、美亚光电、克来机电、欧科亿本周专题：高端制造二季度策略：制造业景气度还在持续，但也有分化。传统龙头公司逢低配置，找到高景气赛道中的龙头股，寻找能长大的质优股。重点看好以下板块：1、智能机床板块（国内制造业复苏背景下，机床作为典型的通用设备之一，显著受益于下游景气，主要机床企业订单均处于供不应求的状态）；刀具板块（作为机床的短周期耗材，数控刀具供不应求，已有涨价趋势，且处于进口替代关键期，建议关注加速放量的国产刀具龙头）；2、锂电板块（全球电动车销量持续上扬，在拥抱电动化趋势下，上游厂商将显著受益）；光伏板块（HJT通过市场验证，龙头企业均展开布局，预计HJT渗透率将快速提升，光伏只看好硅料环节和设备环节）3、自动化板块（短期受益于制造业回暖，中长期人口增长趋势放缓，尤其利好工业机器人产业。建议关注华锐精密、欧科亿、